家族财富管理顾问
8-12K
家族财富管理顾问 8-12K
福州
本科
经验不限
发布于 4月29日 BOSS直聘
职位描述
资产/财富管理对高净值客户销售互联网金融具有高净值客户资源/机构客户资源
岗位职责:
1. 服务于高净值个人客户,通过对客户财富管理需求的分析,为高净值客户提供全方位的全球 资产配置服务;
2. 通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发;
3. 根据客户状况进行客户分层,建立完备的客户档案,根据客户的理财目的和投资偏好,有针对性的做好客户的日常经营维护工作;
4. 国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等产品和服务的科学合理配置。
任职要求:
1. 统招本科及以上学历,金融类和营销类相关专业优先;
2. 3 年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验,或移民留学、高端房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业销售经验;
3. 拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源,客户粘度高,客户开发与管理能力强,客户关系维护能力强;
4. 有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望;
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,对行业、公司及产品理念高度认同。
工作地址
福州晋安区立洲大厦(长乐北路)商业用房707单元
赵女士本周活跃
优赛恒创 - HRBP

吕女士 - HR

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一般
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公司信息
优赛恒创
互联网
民企
10000人以上
ys优赛科创集团(优赛、腾科、赛炬、田望),创始于2008年2月, 优赛科创集团专业从事政府科技与产业转型政策的研究、分析、制定,辅导企业科技创新与产业投资改造,辅导企业获取全国及各地科技、经贸、商务、发改等相关政府部门的项目资金,为企业提供智能制造、创新与转型、资金资助的一体化服务,引导企业降低成本,提升企业转型升级竞争力,实现科技、产业、信息、创新、金融,互融互通的新一轮价值,属国内最专业的产业升级改造、研究创新与产业金融为一体的服务机构。总公司位于广东省东莞市松山湖国家高新技术产业开发区,现设有华南、华东、华北、华中、西南区;华南区分别有广州、深圳、东莞、佛山、惠州公司;华东区分别有上海、南京、苏州、杭州、福州、厦门、抚州公司;华北区分别有北京、天津、石家庄、青岛、济南、郑州公司;华中区分别有武汉、长沙公司;西南区有重庆、成都公司。截止2017年底,成功服务企业1552家, 累计为企业创造项目价值1520,000,000元。集团公司一直坚持专注、专业、高效、品质、资源相结合的发展方向,现集团公司共有职员400多人,博士学历占有2%,硕士研究生占5%,大学学历占80%,80%以上为项目顾问、咨询工程师、注册会计师、经济师、政府科技评审专家等专职人员,外聘国内高校博士教授等行业顾问专家60余人,与华工、暨大、广工、深圳清华院、上海交大、中科院上海技术物理研究所、天津大学、南京大学、浙江理工等国内知名高校建立专家资源合作关系,项目成功率高,已代理全国各地区多家企业成功获得产业转型升级、科技创新无偿资助资金。各地公司的发展紧跟政策方向,帮扶企业开源节流,具有项目核准、科技中介咨询和代理资质,拥有行业及政府主管项目申报系统相关著作版权10多项、被各地主管部门授权为“科技咨询机构”、“创新服务机构”,为工信部中国电子联合会会员单位,属国内行业龙头先驱,优赛科创集团是国内最专业的产业转型升级咨询辅导机构。