公司总部在香港,1993年成立，美国纳斯达克上市集团，有超三十载的财富管理经验，是大湾区最大独立理财顾问团队及财富管理及健康管理综合平台，公司有多年财策师团队运营经验，现招募投资规划师，公司提供公平的晋升机会和发展前景，愿景打造全亚洲最大独立理财公司，欢迎您的加入。
工作内容：
1.以自身专业知识和热情服务为客户提供详尽、优质的移民咨询服务；
2.在移民办理过程中，解答客户所有疑问；
3.服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
4.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
5、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案
——关于岗位职责——
1.在公司学习专业的金融知识，不断自我提高和提升综合能力；
2.定期参加香港总部培训，学习跟踪宏观经济发展动态，研究国际金融业的发展趋势及走向；
3.不断提高自身能力，逐步为客户提供专业的资产管理信息分析研究；
4.处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料；
5.积极开展个人业务，培养建立个人团队能力，通过专业化的管理及培训达成团队目标。
6.根据客户的资产规模、生活目标以及其能承担风险能力，站在客户的角度为其提供专业的理财规划；
7.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
8.通过开放式的产品平台，为客户提供涵盖多种资产类别、行业领域的产品；
——关于福利待遇——
1.周末双休.自由安排具体工作；,9:30-5:30；
2.提供系统性专业培训,（包括岗前培训、在职培训、提升培训等），内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等），形式多样（包括讲座、三方合作论坛以及香港课程培训）定期前往香港参加课程培训，到知名金融机构参观、学习；
3.提供多种旅游奖励计划，包括国内外旅游和培训；
4.表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖或香港公司深造移民香港；
5.享受中国香港和国内两地的公共假期和公司14天的带薪年假；
6.直接对接国际一流金融资讯和金融资源，快速全面提升能力素养；
7.提供CFA，CFP等专业考试和海外留学进修培训等丰富资源和支持赞助；
8.公司提供多种季度、年度旅游奖励计划。
——关于晋升机会——
1.工作优秀者可有机会成为业务精英、联席董事和到香港公司深造、工作或移民香港；
2.作为知名的第三方理财金融机构，今后集团发展的重点在珠三角以及大中华地区，具有良好晋升机遇，为人才提供了更好的发展空间；
——我们将提供给你一个能够充分展现自己能力的广阔舞台，和一个能快速实现自我价值、快速成长晋升的优秀平台！