综合财富规划师
7-12K
综合财富规划师 7-12K
上海
本科
经验不限
发布于 2月19日 BOSS直聘
职位描述
理财顾问类高净值客户普通个人客户各类理财产品电话销售经验熟悉各种金融产品理财产品销售经验
上海星耀管培生【岗位职责】
1、在资深管理导师带领下开展专业且带薪的新人培训(包括但不限于专业产品知识培训及业务技巧培训);
2、服务公司分配的高净值客户,根据客户的家庭财务状况及未来预期,基于市场全品类资产,站在中立客观角度,分析并制定合理有效的理财计划及资产配置方案;
3、持续跟进客户情况,建立长期、深度服务关系,力求成为值得客户信赖的财务分析师及理财规划师。
【任职要求】
1、本科及以上学历,金融、经济、投资、保险、财务等相关专业尤佳;
2、具备优秀的沟通协调能力和表达亲和力,拥有敏锐的洞察力、强烈的责任意识,价值观正;
3、有目标感,如明确的收入目标、事业目标,有较强的自我驱动力;
4、有服务高净值客户的基本素质和能力;
5、立志从事理财规划职业者优先考虑(接受行业小白,欢迎跨行业销售人才)。
【岗位优势】
1、公司牌照齐全,业务开展安全合规;
2、在售产品库丰富,可满足客户多层次配置需求,专业团队投研、风控、投后支持;
3、客户资源完全由公司分配,品牌深耕自媒体矩阵垂直获客,意向客户流量大,粘度高;
4、培训体系成熟,资深leader带队,财富管理行业菁英云集,虹吸效应影响下,培养破圈精尖人才之养分充足;
5、学习交流氛围活跃,CFA、AFP、RFP等高水平职业证书持有率较高;
6、晋升体系透明且完善,专业理财师线or团队管理精英线,任君驰骋;
7、浮动无责底薪(最高15k)+行业内Top级业务奖金。
工作地址
上海长宁区中山万博国际中心503A
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