专业投资顾问-家族办公室
8-10K
专业投资顾问-家族办公室 8-10K
北京
本科
应届生
发布于 11月12日
职位描述
理财规划师财富管理CFA基金信托
【家族办公室的专业投资顾问】(应届生/实习可转正)
岗位职责
1、为公司内高净值客户提供投资咨询和投资建议服务,针对客户的投资风险进行评估、判断投资机会优劣、选择适合的境内外金融投资品类和产品等;
2、基于客户需求和风险特征,调动内部资源,帮客户形成全面的投资规划和资产配置方案,并定期进行资产组合调整;
3、基于客户个人和家族的需要,为客户提供家族事务相关的解决方案,包括家族信托设立、跨境结构设计、身份规划、税务筹划、家庭风险保障体系、慈善等服务;
4、凭借专业、贴心的投资服务和家族事务服务,获得客户满意度,与大客户个人及家族建立起长期信任关系,增进品牌粘性。
5、维护合作方、渠道方关系,协助策划和支持路演活动、客户交流活动,进行投资者教育、品牌宣传等。

任职要求
1、国内外重点大学本科以上学历,有较好的英语基础,不限专业;
2、对宏观经济、金融投资方向有浓厚兴趣,对常见投资品类(如二级市场股票或基金)有基本认识;
3、具有很好的沟通表达能力,在人际交往中具备敏锐的理解力和洞察力;
4、具有很强的责任心和服务意识,工作态度积极主动,为人真诚,勤奋努力;
5、具有很好的逻辑思维能力,能够独立解决各类问题;
5、具有很强的学习能力和自我提升意识,能承受压力,愿与公司一同成长。

相关待遇
1、具有竞争力的薪酬、员工专享投资额度和稀缺投资资源
2、不定期团建outing、年度体检、节日福利、免费午餐及不限量水果零食
3、舒适的办公环境(近地铁10号线团结湖三里屯商圈、高层视野远瞭西山)
晋升空间
1.定向人才培养,方向为独立的大客户投资顾问
2.由公司合伙人带教培养,职业技能与专业能力全面提升,家族财富管理全业务接触,家族信托和离岸服务前沿实践
3.丰富的行业资源、行业前沿的交流学习机会
4.有趣又有挑战的工作内容,开放又利他的工作氛围,与公司一同进步和迭代,每天都有收获和成长。
公司介绍:
禾岸家族办公室由清华团队创立,坚持客户利益出发,根据客户的个性化需求,提供独立客观的投资咨询和财富管理解决方案。禾岸家族办公室注重长期投资目标,用专业和忠诚陪伴客户,实现资产的稳健增值。总部位于北京,业务覆盖香港、东南亚、北美、欧洲、开曼等地。
禾岸家族办公室拥有多名金融特许分析师(CFA),从业经验丰富。禾岸家族办公室拥有全球多地域、多策略、多品类的投研能力和深刻的宏观市场洞察,运用科学严谨的投资方法、严格的风险控制,实现长期稳健的投资回报。
工作地址
北京市朝阳区嘉盛中心