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超级简历
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工作经历
XX有限公司
2018年04月
-
2019年12月
银行理财顾问
湘潭
- 负责协助客户经理服务高净值客户,为高净值客户做财富规划,完成营业部产品销售目标。
- 负责协助机构业务团队进行机构客户的开发、维护、业务落地等工作,包含股票质押、大宗交易、期权类衍生品。
- 负责收集和整理资料,编写部分执行方案,编写总结性报告。
- 负责管理自己的证券账户,自主决策,自负盈亏,进行大势研判、推荐个股,供团队成员参考。
- 每周组织投资策略研讨会,分享投资经验、投资策略、投资逻辑等工作。
XX有限公司
2017年07月
-
2018年03月
银行理财顾问
湘潭
- 负责根据风险政策,通过电征、网查、第三方等方式确认借款人身份,核实相关借款资料的真实性。
- 根据逻辑性与合理性,防止伪冒欺诈案件的发生,记录核查要点并完成小额贷款的审批工作。
- 协助营业部领导做日常营销管理推动,开发、服务客户,为客户提供投资理财、资产配置、财富规划等专业性建议。
- 负责营业部产品支持和推动工作,进行内部培训和外部交流,分解、推动营业部的理财产品销售任务。
工作以外经历
XX有限公司
2018年01月
-
2018年04月
银行理财顾问
湘潭
- 负责通过对证券市场数年的深入研究,对二级市场有了深刻的理解和感悟,做运营计划,开展营销计划巩固和发展用户群体。
- 开发挖掘高端客户渠道以及维护;向客户介绍集团运营模式以及全国联营投资项目。
- 负责邀约客户参加投资洽谈会谈判,协助上级领导做好日常其他相关工作。
- 负责沟通合作,获取相应数据资源,充分运用大数据精准营销,跟进,完善,测试,优化公司运营业务。
教育经历
湘潭大学
2013年09月
-
2017年07月
金融
本科
其他
- 语言: 英语(CET-6)
- 兴趣爱好: 跑步(每天晨跑)
- 技能: 本人十分热爱金融行业,有自主学习的动力;工作认真严谨、积极 主动、努力上进、追求卓越。对金融市场相关方面有多年的学习和实践经验,对金融市场投融资业务有清晰的认识,对资产配置、财富管理有深刻的理解和实践,专业能力和营销能力兼具的综合性人才。





















